刚直证券最新研报暗示，市集在上周的前半周来到本轮超跌反弹的高点，其时主要指数和行业本轮底部高潮的幅度基本在15%傍边，且反弹所用的技艺较短，超跌反弹遇阻之后，后半周市集以退换为主，中枢原因是好意思债利率的扰动以及科技股叙事出现裂痕。现时阶段，可能需要静待市集新的布局契机出现，诚然市集通过上周三的大幅下落开释了大部分风险，但外部环境方面油价抓续上诓骗得好意思联储战术抉择进退触篱，好意思债压力难言排斥，好的少许是好意思元贬值带来的弱好意思元来回缓解了部分负面冲击。漠视逢低布局，接续温煦三方面竖立契机，一是干预中报功绩暴露窗口期，科技股里面向能加价、能扩量的细分标的歪斜，包括外洋算力中拥堵度不高、筹码结构较好的中枢标的，以及景气笃定性较强的半导体开导和材料，此外还不错温煦相对低位的AI应用以及恒生科技；二是温煦弱好意思元下HALO钞票的布局契机，好意思债和好意思元信用问题重燃，好意思联储加息预期进一步弱化，除了中枢资源有关的有色金属+化工以外，还不错温煦新旧动力，包括储能、电网开导、煤炭等；三是景气度较好，拥堵度不高况且负面压制缓解的医药中枢龙头。
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